Ethias kondigt de succesvolle pricing aan van de opvraagbare achtergestelde obligaties met vaste looptijd voor een totaalbedrag van EUR 300 miljoen
Ethias nv (“Ethias”) kondigt de succesvolle pricing aan van de opvraagbare achtergestelde obligaties met vaste looptijd voor een totaalbedrag van EUR 300 miljoen die verstrijken in 2035 (ISIN: BE6363869874). De obligaties worden gekwalificeerd als Tier 2-kapitaal. Deze uitgifte is gecombineerd met een terugkoopbod op haar EUR 402.700.000 aan achtergestelde effecten met vaste looptijd tegen 5,00 % die verstrijken in 2026 (ISIN: BE6279619330). Deze transactie toont aan dat Ethias haar kapitaal proactief wil beheren en tegelijk sterker wil inzetten op duurzame financiering. Het succes van de operatie blijkt uit de intekening van bijna 5 keer het bedrag van de uitgifte. Het onderstreept ook het vertrouwen van de financiële markten in het vermogen van de verzekeraar om zijn financiële verplichtingen na te komen en de projecten die hij ondersteunt te selecteren. Deze operatie past in het kapitaalbeheer van Ethias en bevestigt opnieuw haar engagement voor duurzame en lokale financiering in overeenstemming met haar ESG-strategie.
Een uitgifte van EUR 300 miljoen in lijn met Ethias’ Sustainable Financing Framework
Deze obligatie-uitgifte komt in aanmerking als Tier 2-kapitaalinstrument en past in het Sustainable Financing Framework van Ethias dat de opvolger is van het Green Financing Framework. Ze zou naar verwachting een Fitch-rating BBB krijgen (rating van de emittent: A positive outlook). Sinds haar eerste Green Bond, uitgegeven in 2023, heeft Ethias haar duurzame financieringskader uitgebreid om er naast milieuprojecten ook sociale investeringen in op te nemen (zoals toegankelijke huisvesting of toegang tot essentiële diensten op het gebied van gezondheid, onderwijs of financiële inclusie).
Deze keuze onderstreept opnieuw het maatschappelijk engagement van Ethias en haar wens om een actieve rol te spelen in de transitie naar een meer duurzame en inclusieve samenleving.
Belangrijkste kenmerken van de uitgifte
- Emittent: Ethias nv
- Rating van de emittent: A positive outlook (Fitch Ratings)
- Rating van de obligaties: BBB (verwachte rating van Fitch Ratings)
- Bedrag van de uitgifte: EUR 300 miljoen
- Type: Sustainability 10-year bullet Solvency II Tier 2
- Maturiteit: mei 2035
- Coupon: 4,750%
Disclaimer
DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.
De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod vermeld in dit persbericht is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. Ethias NV neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige staatsburgers van de Verenigde Staten, behoudens overeenkomstig een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderhevig is aan, de registratievereisten van de Securities Act van 1933. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten. Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act, zoals gewijzigd (de “Financial Services and Markets Act”) niet op Ethias NV van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investment professionals” in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”) of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige retailbelegger in de Europese Economische Ruimte. Voor deze doeleinden wordt onder retailbelegger verstaan, een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van Artikel 4(1) van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd (“MiFID II”) of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd (de “Insurance Distribution Directive”), waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van Artikel 4(1) van MiFID II. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan enige retailbelegger in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt in de zin van punt (8) van Artikel 2 van Verordening (EU) 2017/565, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”) of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act en enige regels of voorschriften genomen onder de Financial Services and Markets Act om de Insurance Distribution Directive te implementeren, waar die klant niet kwalificeert als professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (8) van Artikel 2(1) van Verordening (EU) 600/2014, zoals dit deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en zullen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, in België aan enige consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen enkel worden aangehouden door, en enkel worden overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers waarnaar wordt verwezen in Artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is van het effectenvereffeningsstelsel beheerd door de Nationale Bank van België of enige opvolger daarvan. Dit persbericht betreft geen prospectus noch reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129.
Serge JACOBS